Обновили коммерческое предложение!

Руководство пользователя: как собрать и отправить КП клиенту

Конструктор КП собирает из товаров каталога красивую презентацию, которую можно отправить клиенту по ссылке или скачать (PDF, презентация PowerPoint, Excel). Всё, что вы меняете, сохраняется автоматически.

Клиент увидит ваше предложение только после того, как вы нажмёте «Опубликовать».

Где найти: верхнее меню → «Кабинет» → раздел «Ком. предложение».

Есть два способа начать.

Способ 1 — с чистого листа

1. В разделе «Ком. предложение» нажмите кнопку «+ Создать КП».

2. Придумайте название (например, «Мерч к выставке» или «Клиент — Ромашка»).

3. Нажмите «Создать» — откроется пустое КП, готовое к наполнению.

Окно «Новое КП»: название помогает найти предложение в списке «Мои КП».

Способ 2 — сразу из каталога

Прямо в каталоге отметьте нужные товары галочками и добавьте их в новое или уже существующее предложение. Подробно этот способ — в разделе 2.

Так выглядит пустое КП: отсюда добавляют первый товар.

В секции «Добавить товары» есть три способа положить товары в КП:

1. Поиск по каталогу — введите название, у нужного товара нажмите «в КП».

2. По ссылке — вставьте ссылку на товар из Оазис, Проект 111, Portobello и других каталогов и нажмите «Добавить».

3. Списком артикулов — нажмите «Добавить списком артикулов» и вставьте артикулы — удобно переносить прямо из Excel.

Секции редактора: «Добавить товары», «Цены», «Документ».

Каждый добавленный товар становится отдельным слайдом презентации.

И ещё способ — отметить товары галочками прямо в каталоге

Когда вы просматриваете каталог, можно набрать сразу несколько товаров в КП:

1. Наведите курсор на карточку товара и поставьте галочку в правом верхнем углу. Отметьте столько товаров, сколько нужно.

2. Внизу появится панель с количеством и суммой — нажмите «Добавить в КП».

3. В окне «Выберите КП» отметьте нужное предложение или введите название нового и нажмите «Добавить в КП».

Отмечаем товары галочками — внизу появляется панель с кнопкой «Добавить в КП».

Окно «Выберите КП»: добавить в существующее предложение или создать новое.

Порядок и состав

· Список товаров слева — перетащите карточку, чтобы поменять порядок слайдов.

· Убрать товар — нажмите крестик на карточке и подтвердите.

· Изменить слайд — кликните по слайду товара — можно поменять описание, цену, количество и выбрать фото.

Список товаров слева: перетаскиванием меняется порядок слайдов.

Цены

· Наценка — в секции «Цены» введите процент и нажмите «Применить наценку». Считать можно «от вашей цены» или «от РРЦ».

· Валюта — переключите ₽ / ₸ / Br — цены пересчитаются на всех слайдах автоматически.

Нажмите на карандаш рядом с названием вверху, введите новое имя и нажмите Enter. Название нужно вам, чтобы находить предложение в списке «Мои КП».

Важно про видимость имени: по клиентской ссылке likemerch.ru название клиенту не показывается. Но если открыть подборку по ссылке в каталоге на сайте Happy Gifts — название будет видно. Учитывайте это, когда придумываете имя.

Название с карандашом для переименования и строка «Все изменения сохранены».

Пока предложение не опубликовано, клиент по ссылке видит «пусто». Чтобы клиент увидел товары, нажмите «Опубликовать».

Статус предложения виден и в редакторе, и в списке «Мои КП»:

· Красный «Не опубликовано» — черновик, клиент ничего не видит.

· Зелёный «Опубликовано» — клиент видит актуальную версию.

· Оранжевый «Правки не опубликованы» — вы что-то изменили после публикации. Нажмите «Опубликовать» ещё раз, иначе клиент увидит старую версию.

Информеры и статус: количество товаров, сумма, «Опубликовано», просмотры клиентом.

Нажмите «Поделиться» и выберите нужное:

· Скопировать ссылку likemerch.ru — эту ссылку отправьте клиенту.

· Посмотреть глазами клиента — откроет КП так, как его увидит клиент — проверьте перед отправкой.

· Комментарии клиента — включите тумблер, если хотите, чтобы клиент оставлял заметки прямо на странице предложения.

Меню «Поделиться»: ссылка для клиента, просмотр «глазами клиента», комментарии.

Так опубликованное КП выглядит у клиента: слайд товара с фото, описанием и ценой.

Нажмите «Скачать» и выберите формат:

· PDF — удобно для печати и отправки по почте.

· Презентация PPTX — редактируемая презентация PowerPoint.

· Excel — таблица с составом и ценами.

Меню «Скачать»: PDF, презентация PPTX, Excel.

Рядом — «В корзину» (оформить заказ по товарам предложения) и «В образцы».

В разделе «Ком. предложение» собран список всех ваших КП карточками: превью товаров, название, статус, сумма, количество товаров, просмотры клиентом, менеджер и дата.

· Поиск — по названию или менеджеру.

· Период — показать предложения за нужные даты.

· Действия на карточке — редактировать, скачать, поделиться, в корзину, удалить.

Список «Мои КП»: карточки со статусами, поиск, период и кнопка «Создать КП».

· Автосохранение — всё, что вы меняете, сохраняется само. Вверху видно «Все изменения сохранены».

· Обучение в один клик — кнопка «Пройти обучение» проведёт по всем кнопкам редактора прямо на экране.

· Просмотры — в редакторе видно, сколько раз клиент открывал ваше предложение.